太平人壽陜西分公司與陜國投開展業務交流

三秦都市報-三秦網訊（余蕾）近日，太平人壽陜西分公司助理總經理李鵬俊一行前往陜國投進行拜訪，雙方就后續合作模式及客戶服務方面的內容進行溝通交流。

陜國投作為中西部地區唯一的上市信托公司，在保險金信托業務領域有著深厚的經驗與資源積累，為客戶提供一站式的金融、法稅專業服務，這與太平人壽家族辦公室的服務宗旨與愿景不謀而合。雙方自2023年建立合作關系以來，陜國投為太平人壽陜西分公司內外部客戶提供各類咨詢、培訓等服務，提升屬地客戶服務體驗，助力普及保險金信托及家族財富傳承等方面知識，為雙方業務開發奠定堅實基礎。

此次交流會上，雙方重點探討了保險金信托方面的相關內容。保險金信托是保險與信托的珠聯璧合，結合了保險與信托的雙重優勢，能夠充分滿足客戶生前及身后對財富的管理和安排。在保險金信托下，財富能夠有計劃的流進有規劃的流出，全面升級了客戶的資產傳承規劃。雙方表示希望下階段加強在保險金信托方面的合作，通過模式創新，為雙方在金融領域的協同發展注入新動能。